O Salesforce não é tanto um produto quanto uma plataforma: tudo se configura, e por isso é potente e por isso é preciso um consultor para colocá-lo de pé. Uma empresa de vinte pessoas que vende um serviço não tem um problema de CRM: tem um problema de "mandamos o orçamento, responderam?, e quem está fazendo o trabalho agora?". Isso é muito menor, e não deveria exigir um projeto.
| Salesforce | Delorean | |
|---|---|---|
| Orçamentos | Completos, configuráveis, com fluxos de aprovação | Cabeçalho mais itens, numeração sequencial por empresa, status |
| Pipeline | Oportunidades, etapas, forecasting, dashboards | Mais simples: o status do orçamento e com quem ele está |
| Catálogo | Produtos e tabelas de preço | Um catálogo que você publica na sua própria página |
| Depois da venda | Outra nuvem, ou uma integração | O mesmo produto: o projeto, os tickets e o dinheiro a receber |
| Colocar de pé | Um projeto, quase sempre com um parceiro | Você liga o módulo |
| Pagamento online | Sim, pelo ecossistema | Ainda não — mandar o orçamento para ser pago por um link está no roadmap |
| Para quem | Organizações de venda com processo definido | Empresas que orçam, entregam e faturam com a mesma gente |
Escrito a partir da documentação pública de cada produto. São ferramentas maduras e esta página diz onde elas continuam melhores. Aqui não há preços: mudam sozinhos e a página acabaria mentindo sem ninguém tocar nela.
Para uma empresa pequena ou média que orça e entrega, sim. Para uma organização de vendas com territórios, forecasting e processo definido, o Salesforce é outra categoria e isso não compete lá.
Pipelines de oportunidades, forecasting, gestão de territórios, sequências de venda, um ecossistema enorme de apps e configuração para quase qualquer processo.
Une a venda ao trabalho: o orçamento, o projeto em que ele vira, os tickets, os documentos e o dinheiro a receber são o mesmo produto com o mesmo time.
Cabeçalho e itens, com numeração sequencial por empresa e status, então você sabe o que foi enviado, aceito ou recusado.
Ainda não. Mandá-lo como um link que o cliente abre sem conta, e pagar ali, está no roadmap e hoje não existe.
Sim, na página pública da sua própria empresa, no seu próprio domínio.
A seção de marketing traz concorrência e novidades do setor para dentro da empresa, então não depende de alguém lembrar de olhar.
Não. Essa é boa parte do ponto.
Sim: as contas a receber fazem parte de finanças, no mesmo produto.
Ainda não. O fechamento mensal e a exportação para o contador estão no roadmap.